3月2日，艾迪藥業(yè)（688488.SH）公告稱，公司計(jì)劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，發(fā)行對(duì)象包括實(shí)際控制人之一傅和亮以及不超過35名其他投資者，募集資金總額不超過12.77億元，用于新型HIV整合酶抑制劑全球臨床開發(fā)項(xiàng)目、收購南大藥業(yè)22.2324%股權(quán)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)介紹，本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%，發(fā)行數(shù)量不超過1.26億股。本次發(fā)行完成后，傅和亮認(rèn)購的本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象本次認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。艾迪藥業(yè)稱，本次發(fā)行旨在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資金實(shí)力，支持主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施。傅和亮作為認(rèn)購方，已就股份鎖定、資金來源、合規(guī)性及信息披露等事項(xiàng)出具具有法律約束力的承諾函，明確承諾認(rèn)購資金為自有或合法自籌資金，不存在結(jié)構(gòu)化融資、利益輸送或第三方資助情形。

據(jù)介紹，公司本次發(fā)行擬將部分募集資金用于新型HIV整合酶抑制劑全球臨床開發(fā)項(xiàng)目，針對(duì)國(guó)內(nèi)外抗艾滋病領(lǐng)域臨床未滿足需求的現(xiàn)狀，立項(xiàng)開發(fā)具有更優(yōu)安全性的新型整合酶抑制劑復(fù)方制劑，通過開展中國(guó)及國(guó)際多中心臨床研究，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)及美國(guó)等國(guó)際市場(chǎng)的NDA申請(qǐng)與獲批上市，在填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)整合酶抑制劑復(fù)方制劑領(lǐng)域創(chuàng)新藥空白、豐富公司抗HIV產(chǎn)品管線的同時(shí)，進(jìn)一步提升公司在全球抗艾領(lǐng)域的品牌影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，本次發(fā)行的部分募集資金擬用于進(jìn)一步收購南大藥業(yè)股權(quán)，一方面有助于公司進(jìn)一步夯實(shí)對(duì)南大藥業(yè)的控制權(quán)，保證公司“人源蛋白原料—制劑一體化”戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)施，持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，南大藥業(yè)近年來營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)規(guī)模穩(wěn)中有升，進(jìn)一步提高對(duì)南大藥業(yè)的持股比例有助于增厚公司業(yè)績(jī)，符合公司及股東利益。

公司于2022年7月收購南大藥業(yè)19.96%股權(quán)，并于2024年實(shí)施重大資產(chǎn)重組，通過支付現(xiàn)金進(jìn)一步購買南大藥業(yè)31.16%股權(quán)，進(jìn)而取得南大藥業(yè)控制權(quán)。自2024年9月起，公司將南大藥業(yè)納入公司合并報(bào)表范圍。2025年1—10月，南大藥業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5581.11萬元，預(yù)計(jì)2025年全年業(yè)績(jī)較2024年保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。公司完成對(duì)南大藥業(yè)的控股收購后，經(jīng)營(yíng)整合情況良好，對(duì)提升公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生了積極貢獻(xiàn)。

此外，艾迪藥業(yè)表示，作為一家堅(jiān)持研發(fā)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新型制藥企業(yè)，公司近年來在抗病毒、抗炎及腦卒中等多個(gè)領(lǐng)域積極進(jìn)行研發(fā)布局；同時(shí)，搭建多類型、立體化、廣覆蓋的HIV新藥商業(yè)化運(yùn)營(yíng)體系也是公司現(xiàn)階段重點(diǎn)任務(wù)之一。

艾迪藥業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是HIV為主的抗病毒業(yè)務(wù)及人源蛋白業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是艾邦德（艾諾韋林片）、復(fù)邦德（艾諾米替片）、ACC017、HIV長(zhǎng)效藥物、3ADC201（多替拉韋鈉片仿制研發(fā)）、ADC202（達(dá)蘆那韋片仿制研發(fā)）、ADC205（多替拉韋拉米夫定替諾福韋三聯(lián)片研發(fā)）。

公司日前發(fā)布的2025年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.21億元，同比增長(zhǎng)72.49%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)虧損1973.37萬元，較上年同期大幅收窄86.02%；扣非凈利潤(rùn)虧損2092.72萬元，同比收窄85.90%。