停牌半月后,海泰科(301022)4月20日晚間披露重組預案顯示,擬通過發行股份及支付現金的方式,向北京東方旭域、楊寶和等88名交易對方購買其合計持有的 青島旭域土工材料股份有限公司(下稱“旭域股份”)98.21%的股份,同時向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。經向深圳證券交易所申請,公司股票將自4月21日(星期二)開市時起開始復牌。
本次募集配套資金擬用于標的公司項目建設、補充流動資金以及支付本次交易的現金對價、相關稅費和中介機構費用等。其中,募集配套資金用于補充公司流動資金的比例不超過交易作價的25%;或者不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
據公告,旭域股份主要從事土工合成材料的研發、生產與銷售,為鐵路、公路、水利、工礦、電力、環保、生態防護行業的工程單位、項目業主或貿易商提供土工格柵、土工格室、排水網等土工合成材料產品。
而本次交易前,海泰科主要從事注塑模具及塑料零部件的研發、設計、制造和銷售,主要應用于汽車行業。上市公司近年來積極借助資本市場平臺,積極布局高分子新材料業務,構建起“注塑模具—改性塑料”的一體化業務架構,已在高分子新材料領域具備成熟的生產能力,主要包括改性聚丙烯類、改性聚苯乙烯類、改性工程塑料類等三大類改性塑料產品,廣泛應用于汽車零部件、家電、電子電器、儲能系統等領域。
海泰科表示,近年來,上市公司抓住汽車輕量化與新能源汽車快速發展的機遇,持續深化與下游汽車零部件客戶的合作。為更好地滿足客戶對“模塑一體化”及“一站式采購”的需求,上市公司構建起“注塑模具—改性塑料”的一體化業務架構,形成了從模具定制、原材料供應的閉環服務能力,為客戶提供覆蓋全流程的“模塑一體化”解決方案。
標的公司主要從事土工合成材料的研發、生產與銷售,在高分子新材料業務上具有深厚的技術儲備,擁有通過GAI-LAP國際認證的材料蠕變性能測試實驗室。上市公司與標的公司的高分子新材料核心技術具備同源性,通過本次交易,上市公司將進一步深化高分子新材料業務布局,打造業績的第二增長曲線。
此外,標的公司的盈利能力較好,近年來業績平穩增長,產品應用于眾多基礎設施建設工程。此外,標的公司積極響應國家“一帶一路”戰略,受益于海外基建需求的增加,預計海外業務可實現快速增長,未來標的公司盈利增長能力將進一步增強。
本次交易完成后,上市公司將實現對標的公司的控制并表和業務整合,有利于提升上市公司在高分子新材料領域的市場地位,有助于擴充上市公司高分子新材料產品矩陣、提升上市公司高分子新材料技術水平,增強核心競爭力,實現優勢互補、互利共贏。