人民財訊3月23日電，SpaceX與特斯拉于美東時間周六晚間聯合發布了Terafab項目，特斯拉將與SpaceX和xAI攜手，建造史上規模最大的芯片制造工廠，目標是每年制造1000億至2000億顆先進的2納米芯片。

SpaceX創始人兼特斯拉CEO馬斯克表示，Terafab的目標是每年生產超過1太瓦的計算能力，其中約80%用于太空，約20%用于地面。由于美國一年的發電量僅為0.5太瓦，未來的大部分計算能力必須被轉移到太空。

值得注意的是，近日，有傳聞稱，特斯拉計劃從中國采購總價29億美元的光伏制造設備。隨后，有媒體就該消息向某光伏企業核實，獲得的回應顯示，相關合同規模在吉瓦級。證券時報記者致電多家光伏設備企業，詢問是否與特斯拉有相關合作，多數廠商回應稱以公開披露信息為準。

廣發證券表示，AI巨頭群雄逐鹿，“算力上天”已成共識，在此推動下，太空光伏作為主要供能形式有望深度受益，預計未來有望為光伏設備累計帶來千億級市場空間。這一新敘事邏輯為光伏行業開拓了新的增量空間預期。

中信證券認為，太空光伏需求有望迎來指數級增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設備廠商具備極強的高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關設備供應鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設備或具備明顯通脹效應，價值量或將實現躍遷式提升。重點推薦具備技術、產品和份額優勢的光伏各環節設備龍頭廠商。

國金證券表示，當算力衛星的電源平臺成本+發射成本+太空機柜較地面機柜的制造溢價≤地面電費支出時，太空算力將具備性價比優勢，測算結果顯示這一目標是完全可實現的。同時考慮當前北美地面數據中心電網接入周期已拉長至5年甚至更久，太空數據中心的部署將更順暢、快速地推動全球AI算力的提升及相關下游應用的發展，從而為太空光伏市場帶來更廣闊的需求場景。針對商業航天加速以及太空算力規劃所帶來的太空光伏環節投資機會，重點推薦三大方向：1、衛星整體相關制造環節；2、太空光伏環節設備及電池片供應商；3、太空環境特殊封裝材料供應商。