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CPO概念11日盤中再度活躍，截至發稿，長芯博創漲超10%，瑞斯康達漲停斬獲兩連板；長飛光纖漲超8%，盤中一度漲停續創新高；華工科技漲約6%亦創新高。
行業方面，隨著GPU和ASIC的快速升級迭代，算力性能持續提升，同時對于數據傳輸需求也大幅增長。在AI數據中心中，越來越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網絡硬件。帶寬越大，單位bit傳輸的成本更低、功耗更低及尺寸更小。
中信建投證券認為，800G光模塊的高增速已經能夠反映出AI對于帶寬迫切的需求。2026年，800G光模塊需求預計將繼續保持高速增長態勢，而1.6T的出貨規模也將大幅增長，3.2T光模塊的研發也正式開始布局。
該機構表示，相較于傳統的云計算網絡，AI訓練組網由葉脊架構向胖樹架構轉變，交換機和光模塊數量大幅提升，且隨著通信數據量的增加，對光模塊的速率要求也更高。800G光模塊2023年開始放量，2024年-2026年都保持高速增長；1.6T光模塊2025年開始出貨，2026年有望放量，整個光模塊產業鏈迎來量價齊升的景氣周期。
