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人民財訊1月27日電，中信證券研報稱，AI算力需求爆發推動光通信產業升級，海外云廠商及臺積電資本開支持續擴張，印證AI基礎設施需求強勁，帶來旺盛的高速率光模塊需求。盡管高速光芯片等物料短期供給存在缺口，但上游廠商積極擴產，疊加硅光方案滲透率提升，供應鏈瓶頸有望緩解。技術迭代方面，NPO憑借低功耗、高帶寬及可維護性優勢，正成為Scale up層面的關鍵過渡方案，頭部企業已率先布局，推動行業向更高效的光互聯架構演進。中信證券看好國內光通信龍頭公司的發展潛力。維持通信行業“強于大市”評級。
