新天藥業(002873)3月7日晚間公告，擬通過發行股份方式購買董大倫、董竹、海南乾耀等88名匯倫醫藥股東持有的匯倫醫藥85.12%的股權。本次交易完成后，匯倫醫藥將成為上市公司的全資子公司。本次交易不涉及募集配套資金。同時，新天藥業股票及可轉換公司債券自3月8日開市起復牌，可轉換公司債券于同日恢復轉股。

專注小分子化學藥

本次交易前，新天藥業的主營業務是中成藥的研發、生產及銷售，產品適應癥以婦科類、泌尿系統類疾病為主，且涵蓋口腔類、乳腺甲狀腺類、抗感冒類、清熱類、補血類、心血管疾病類、抗腫瘤類等疾病領域。

新天藥業在中藥領域，擁有藥品生產批件32個，其中國家醫保目錄品種10個、國家基本藥物目錄品種1個、非處方藥(OTC)品種12個、獨家品種12個。主打婦科及泌尿系統等產品管線領域市場，多個主打品種已經實現單品過億的銷售規模。其中，新天藥業在婦科領域產品已經具備領先的臨床市場地位與行業地位。

新天藥業經過多年的中藥產業營銷網絡建設與市場挖掘，目前產品市場已覆蓋全國30多個省、自治區、直轄市，處方藥產品覆蓋12000余家縣(區)級以上醫院；OTC產品覆蓋800余家藥品連鎖公司、近10萬家門店，與國內近500余家藥品連鎖公司總部建立了長期穩定的業務關系。

標的公司匯倫醫藥的主營業務是小分子化學藥的研發、生產及銷售，致力于在免疫炎癥、抗腫瘤、心腦血管、婦科、男科等疾病領域創新發展。匯倫醫藥經過多年的技術積累和業務發展，已有多款化學藥物獲批上市。截至預案簽署日，匯倫醫藥已有12個品種獲批上市，其中改良型新藥1款、首仿藥3款，藥品治療領域涵蓋免疫炎癥、抗腫瘤、婦科、男科、心腦血管系統等。

匯倫醫藥獨家產品注射用西維來司他鈉主要用于改善伴有全身性炎癥反應綜合征的急性肺損傷(ALI)/急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)。該產品獲得國家藥監局加快審評資格，并通過應急審評獲得臨床批件，同時也是國內獲批的首個用于治療ALI和ARDS的藥物。

業績方面，2022年至2023年，匯倫醫藥實現營收4.14億元、9.98億元，凈利潤為-2.64億元、3083.25萬元。

構成重大資產重組

按照交易預案，新天藥業擬通過發行股份方式購買董大倫、董竹、海南乾耀等88名匯倫醫藥股東持有的匯倫醫藥85.12%的股權，本次交易不涉及募集配套資金。截至預案簽署日，新天藥業已持有匯倫醫藥14.88%的股權；本次交易完成后，匯倫醫藥將成為上市公司全資子公司。

本次發行股份的價格為8.12元/股。截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未確定。結合標的公司未經審計的2023年度財務數據判斷，本次交易預計構成重大資產重組，但不會導致公司實際控制人發生變更。

另外，本次發行股份購買資產的交易對方董大倫、董竹、海南乾耀、LIUZHENWANG、匯倫煜翼、匯倫斐赫、匯倫蘊柏、天祥勝泰、王金華、王光平、王文意、陳玨蓉、季維嘉、董大華、董大恒、袁野為新天藥業關聯方，本次交易構成關聯交易。

新天藥業表示，本次交易完成后，上市公司將進一步豐富公司專科領域的產品管線，完善產品矩陣，為患者提供更全面的用藥選擇，進而提高上市公司在主打藥品領域的市場覆蓋率與影響力。同時，新天藥業將整合雙方市場推廣資源，在婦科、男科等疾病領域深度整合，提高同科室用藥的市場推廣效率，豐富醫生的選擇空間，同步增加OTC、電商等銷售渠道布局及銷售覆蓋區域與協同發展。

同時，新天藥業將產業布局進一步延伸至小分子化學藥等前沿醫藥領域，形成“中藥—化藥”雙品類的產業格局，實現產品結構豐富融合、治療領域的進一步擴展和未來創新藥管線的升級，疊加與標的公司的產品臨床醫學研究與市場推廣協同效應，進一步提升公司核心產品的臨床營銷能力與產品管線的市場競爭力，加速打造領先的綜合性醫藥企業，增強新天藥業在醫藥行業內的競爭力。